全球發售 400,000,000 股股份

每股發售股份的發售價介乎 2.91 港元至 3.63 港元

引入中洲大股東黃光苗先生及 TCL 全資附屬公司為基石投資者


投資亮點:

  • 在富含自然資源、文化深厚且具有增長潛力的戰略地點收購土地儲備,依託項目地點獨有特點設計及開發不同類型住宅產品
  • 以靈活的方式收購合意的項目用地
  • 穩定增長的業務及財務表現
  • 以精細化的項目管理達致質量控制及成本效益
  • 擁有豐富經驗的專業盡責的管理團隊領導


香港,中國 - Media OutReach - 2019年11月25日 - 著名中國物業開發商、營運商及物業管理服務供應商-- 景業名邦集團控股有限公司 ,(「 景業名邦」,或「 公司」,連同附屬公司,總稱本「 集團」,股份編號:2231),今天宣佈其股份(「 股份」)全球發售(「 全球發售」)之安排及擬於香港聯合交易所有限公司(「 聯交所」)主板上市的詳情。


全球發售初步發行共400,000,000股股份(視乎超額配售權行使與否而定)(「 發售股份」),當中包括國際發售共360,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)(「 國際配售」)及在香港公開發售共40,000,000股股份(可予重新分配)(「 香港公開發售」),即分別佔發售股份總額90.0%及10.0%。超額配售權為最多60,000,000股股份,即發售股份的15.0%。


每股股份的售價(「 發售價」)預期將不低於2.91港元及不高於每股3.63港元(「 指示性發售價」範圍),股份將以一手1,000股買賣。根據指示性發售價格範圍最高值,一手的價格將不超過3,666.58港元(包括經紀佣金、香港聯交所交易費及證監會交易徵費)。


集團引入(i)中洲企業有限公司,其最終實益擁有人為於深圳證券交易所上市的房地產開發商深圳市中洲投資控股股份有限公司的最大股東黃光苗先生,及(ii)智能科技公司TCL實業控股股份有限公司的全資附屬公司加利投資有限公司為基石投資者(「 基石投資者」),各基石投資者同意認購2億港元股份及其股份受限於上市日起計的六個月禁售期。


星展亞洲融資有限公司為是次交易的獨家保薦人及獨家全球協調人。 星展亞洲融資有限公司、農銀國際融資有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司及聯合證券有限公司 為聯席賬簿管理人,星展亞洲融資有限公司、農銀國際證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司及聯合證券有限公司為聯席牽頭經辦人。銀河--聯昌證券(香港)有限公司及港利資本有限公司為副牽頭經辦人。


假設超額配售權並無獲行使,且發售價為每股3.27港元(即指示性發售價範圍的中位數),全球發售可獲得的款項淨額(經扣除與全球發售應付的包銷佣金以及其他預期開支)將約為1,220.8百萬港元。集團擬將所得款項作以下用途:

  • 約60%或732.5百萬港元,將用作集團的若干項目,分別為雲南騰衝的景業高黎貢小鎮一期、二期及三期、廣東肇慶的肇慶國際科創中心(A區及B區)、廣東省清遠市的景業雍景園一期、二期及三期,以及湖南株洲的景業山湖灣一期及二期的開發成本;
  • 約30%或366.3百萬港元將用於在集團目前營運所在省份收購土地;
  • 餘下款項約122.0百萬港元,即不超過所得款項淨額的10%,將用作一般營運資金。


景業名邦是一家中國物業開發商、營運商及物業管理服務供應商,於業績記錄期主要於廣東省及海南省供應住宅物業。集團於廣東省、海南省、雲南省及湖南省擁有土地資源作未來開發。集團堅持「生態人文地產發展商」的定位,在富含自然資源、文化深厚且具有增長潛力的戰略地點收購土地儲備。在設計物業時考慮項目地點的自然及文化資源,建造真正適宜買家居住的房屋及社區。明確的定位使集團從中國的其他物業開發商中脫穎而出。截至2019年9月30日,集團的物業組合擁有30個物業項目分期,分佈於10個地點,應佔的建築面積合共約為300萬平方米。


景業名邦業務由四大主營業務分部組成,包括物業開發及銷售、酒店營運、物業管理及商業物業投資,核心業務是開發住宅物業,主要為首套房買家、改善型住房買家、第二套房買家及度假屋買家提供一系列產品。集團正在拓展其業務,以將其品牌打造為「360º資產生活服務商」,旨在為集團所開發物業的業主提供全方位的便捷生活服務,並計劃拓展至開發專門的住宅產品,例如海南臨高景業養生谷,以休閒、度假、養生為概念的住宅項目,為住戶提供休閒及養生服務。


為把握中國房地產市場的發展機遇, 景業名邦主席兼執行董事陳思銘先生表示 :「公司矢志成為中國一家高品質及高盈利的『生態人文地產發展商』,以靈活的方式和相宜的成本收購合適的項目用地,並依託項目獨有特點開發多元住宅產品,為住戶提供優質的物業管理服務。公司深信供應合乎目標客戶需求的優質物業對其建立品牌形象及確保客戶忠誠度而言至關重要,集團將持續提高物業的質量,為客戶提供舒適便利的居住環境的優質物業。此外,集團將採納平衡及系統性的方針,以達致可持續及可營利的未來發展,實現股東回報最大化。」


香港公開發售將於二零一九年十一月二十五日(星期一)上午9時正開始,並於二零一九年十一月二十八日(星期四)中午12時正截止登記申請。香港公開發售的分配結果及發售價將於二零一九年十二月四日(星期三)宣佈或透過各渠道公佈。股份將於二零一九年十二月五日(星期四)開始在聯交所主板買賣,股份代號為2231。


白色申請表格及招股章程可在下列地點索取:星展亞洲融資有限公司、農銀國際融資有限公司、農銀國際證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、聯合證券有限公司、銀河--聯昌證券(香港)有限公司及港利資本有限公司或星展銀行(香港)有限公司、恒生銀行有限公司、中國工商銀行(亞洲)有限公司及東亞銀行有限公司的任何分行;或於 http://www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商遞交電子認購申請。申請人亦可透過香港中央結算有限公司以黃色申請表或電子指示方式遞交申請。


景業名邦集團控股有限公司

發售概覽

全球發售

 

:

400,000,000股股份

(視乎超額配售權行使與否而定)

發售結構

 

- 香港公開發售



- 國際配售

 

 

 

:



:

 

 

40,000,000股股份
(可予重新分配)

360,000,000股股份

(可予重新分配及視乎

超額配售權獲行使與否而定)

 

超額配售權

 

 

:

 

60,000,000股股份

建議發售價

:

每股港幣2.91元至港幣3.63元

 

 

 

 

 

按每股最低發行價

港幣2.91

按每股最高發行價

港幣3.63

 

 

 

 

市值

:

港幣4,656百萬元

港幣5,808百萬元

 

 

 

 

公布分配結果

:

二零一九年十二月四日 (星期三)

 

 

 

預期上市日

:

二零一九年十二月五日 (星期四)

 

 

 

股份代號

:

2231

 

 

 

每手股份數目

:

1,000

 

 

 

 

以下是景業名邦集團控股有限公司的經營概覽:

 

 

截至十二月三十一日止年度

截至六月三十日止六個月

二零一六

二零一七

二零一八

二零一八

二零一九

(人民幣千元)

(人民幣千元)

(人民幣千元)

(人民幣千元)

(未經審核)

(人民幣千元)

收益

640,675

838,259

1,328,887

124,953

762,404

除稅前利潤

142,503

183,408

539,270

(11,917)

344,602

年內/

期內利潤

84,507

86,078

381,759

(19,128)

181,175

本新聞稿乃由景業名邦集團控股有限公司純粹就全球發售及發售股份而刊發,本新聞稿在美國或在該股份於該等司法權區登記或取得授權前出售或遊說購買證券而被視為不合法的任何司法權區僅供參考,並不構成出售任何證券的要約或遊說購買任何證券的要約。景業名邦集團控股有限公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區內公開發售股份,亦無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區內派發本新聞稿。除該等司法權區的適用證券法准許並已向相關證券監管部門登記或獲其授權或豁免外,在其他司法權區派發本新聞稿及提呈發售股份須受限制及不可進行。

股份並無亦將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法律登記,亦不得在美國境內派發或者發售、出售或交付(視情況而定),惟根據有效的登記聲明,或獲豁免遵守美國證券法的登記規定,或通過不受該等登記規定限制的交易進行者除外。公司並未也未計劃根據美國證券法就股份進行登記,或在美國公開發售股份。本新聞稿(及其附載的資料)並未亦不應直接或間接完全或部份向美國或其他將構成違反有關法律的司法權區派發或發送。任何在美國公開發售的股份將以招股書的方式進行,此招股書將載有關於公司、其管理層及財務報表的詳細資料。

閣下請注意不應過份依賴本新聞稿內的任何前瞻性陳述。我們不能保證該等前瞻性陳述將會證實為正確。這些前瞻性陳述不能保證未來業績表現,並會受到一定的風險、不確定性和假設等因素所影響。我們沒有任何義務公開更新或修訂新聞稿任何前瞻性陳述,不論是由於新資訊、未來事件或其他因素。


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