• 創下集團境外發債期限最長和利率最低的歷史紀錄
  • 優化融資成本,延長債務久期


香港 - Media OutReach - 2021年1月6日 - 主要於中國一線、二線及優質三線城市從事房地產開發及投資的全國房地產領先企業旭輝控股(集團)有限公司(「旭輝」或「本集團」,港交所股份代號︰884)宣佈,集團成功定價一筆總規模為4.19億美元之美元高息票據。是次發行票息為4.375%,6.25年年期,發行收益率為4.4%,創下旭輝境外發債期限最長和利率最低的歷史紀錄。

 

是次發行反應熱烈,訂單峰值超過48億美元,超額認購超過11倍,最終分配與機構投資者72%,來自亞洲投資者佔比82%,來自歐洲投資者佔比18%。認購投資者包括國際著名和大型基金及長線投資者,充分表現本集團在資本市場中獲得投資者的高度認可。本次發行籌得款項將用作現有債務再融資。

 

瑞士信貸、海通國際、滙豐、摩根大通及渣打銀行為該等債券發行的聯席全球協調人。同時,瑞士信貸、海通國際、滙豐、摩根大通、渣打銀行、東亞銀行、上銀國際、中信銀行及越秀證券為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。

 

旭輝主席林中先生表示:「很高興看到市場對認購是次債券的強勁需求。是次發行創下集團境外發債期限最長和利率最低的歷史紀錄,反映投資者對旭輝的業務前景的肯定及支持。集團將持續落實審慎的財務政策,將旭輝打造成具有長期投資價值的企業。」

 

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