票息利率為近期同信貸級別的內房企業中最低之一

香港,中國 - Media OutReach - 2019322 - 主要於中國一綫、二綫及優質三綫城市從事房地產開發及投資的全國房地產領先企業旭輝控股(集團)有限公司(「旭輝集團」或「本集團」,港交所股份代號︰884)宣佈,本集團擬發行5年期2.55億美元之優先票據,發行年息率為6.55%,是近期同信貸級別的內房企業中,發行票息利率最低之一。

 

是次發行共獲得約6.25億美元的需求定單,獲約2.5倍的超額認購,反映市場對是次發行需求殷切。

 

渣打銀行為是次票據發行的獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及牽頭經辦人。

 

2019315日,標準普爾宣佈把本集團的評級從「BB-」調升至「BB」,主要由於旭輝在過去兩到三年顯著提升了銷售規模以及地區佈局的多樣性。而「穩定」的評級展望反映了標普預計旭輝將在可控的債務杠杆下繼續擴大銷售規模。


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