View in : English  
 
SOURCE: Tsit Wing International Holdings Limited
10th May 2018

捷榮國際控股有限公司公佈認購結果

公開發售錄得約162倍超額認購

 

香港,中國 - Media OutReach - 2018510 - 綜合B2B咖啡及紅茶餐飲策劃服務供應商捷榮國際控股有限公司(「捷榮」及其子公司:「集團」;股票編號:2119),今天公佈其股份於公開發售及配售(合稱股份發售)之認購結果,公開發售錄得約162倍超額認購。最終發售價定為每股1.98港元,定價接近發售價範圍上限。捷榮股份將於2018511日(星期五)於香港聯合交易所有限公司主板開始買賣。

 

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。國際發售項下的發售股份最終數目為119,600,000股股份,佔全球發售項下發售股份的50%國際發售已超額分配35,880,000股股份,超額分 配部分已透過借股安 排補足

 

以最終發售價每股1.98港元計,經扣除就股份發售應付包銷費用及相關上市開支後,股份發售所得款項最高淨額預計將為約1.64億港元。

 

捷榮擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途: 1) 40% 用於加強提供餐飲策劃服務能力,尤其未來潛在業務或股份收購、合營企業或其他戰略性安排,以拓展及改善產品組合及加深的市場滲透率;2) 20% 用於收購、擴大、精簡或改造製造廠、物業、設施、設備或能力的資本投資,以改善生產效率或降低經營成本,或拓展產品組合;3) 10% 將用於拓展食品及飲品業務至東南亞(包括設置代表處以及進行商業上可取的戰略性收購的成本);4) 10% 進行(不論內部或透過對外合作)研發,以改善技術實力;5) 10% 加強銷售、巿場推廣及宣傳工作,提升品牌知名度及為產品業務鞏固品牌忠誠度;以及6) 10% 營運資金及其他一般公司用途。

 

中銀國際亞洲有限公司為獨家全球協調人。中銀國際亞洲有限公司及上銀國際有限公司為聯席保薦人。中銀國際亞洲有限公司星展亞洲融資有限公司滙富金融服務有限公司、新城晉峰證券有限公司及建泉融資有限公司為聯席賬簿管理人及/或聯席牽頭經辦人。

 

捷榮國際控股有限公司董事會主席、執行董事及行政總裁黃達堂先生表示﹕「發售結果充份肯定集團業務深受市場歡迎,以及市場對集團日後發展的信心,就此我們深感榮幸。藉著於香港交易所主板上市,我們希望加強咖啡及紅茶策劃服務的領導地位,提升品牌知名度,以及擴展急凍肉類及急凍預製食品組合,以充分把握中國及東南亞市場的機遇。」


有關捷榮國際控股有限公司

捷榮為香港、澳門及中國領先的綜合B2B咖啡及紅茶餐飲策劃服務供應商,具85年的悠久歷史,是市場中備受信賴的品牌。在2017年,集團出售的咖啡可製作成每年最多337.7百萬杯咖啡;售出的茶可製作成每年最多403.2百萬杯奶茶。捷榮2013在香港及中國進行急凍肉類產品業務

 

根據弗若斯特沙利文報告,以B2B收入計,在2016年捷榮是香港最大的B2B咖啡及紅茶策劃服務供應商,市場份額達24.5%




Gallery

  •  

Highlighted Links