換股價爲溢價三成   獲市場大幅超額認購


香港,中國 - Media OutReach -  2018126 - 主要於中國一線、二線及優質三線城市從事房地産開發及房地産投資的全國房地産前十五強企業旭輝控股(集團)有限公司(「旭輝集團」或「集團」,港交所股份代號︰884)宣佈集團首次發行零息可轉換債券,獲資本市場熱烈支持,不但錄得大幅超額認購,債券更以高位定價,認購反應積極

 

是次集團共發行27.9億港元(等值約3.57億美元)於2019年到期之零息可轉換債券,轉換價為每股9.30港元,較發行前收市價溢價30%。所得款項淨額將用於現有債務再融資和/或一般營運資金。

 

集團通過本次發行以低成本方式進行融資,並有機會以具吸引力的價格強化集團股本。


摩根士丹利、瑞士信貸及海通國際為是次發行之聯席賬簿管理人。

 

有關旭輝集團:

旭輝是中國前十五強的房地產開發商,總部位於上海,主要於中國一線、二線及優質三線城市從事房地產開發及房地產投資業務。旭輝專注在中國的優質城市開發高品質及針對買家自用的房地產物業。旭輝的開發項目涵蓋住宅、商務辦公、商業綜合體等多種物業種類。

 

如欲查詢更多資料,請瀏覽旭輝網站:http://www.cifi.com.hk

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