香港,中國 - Media OutReach - 2017年11月16日 - WTT Investment Ltd(「 WTT Investment 」)在與亞洲、歐洲及美國投資機構接洽後,順利完成了公司在國際資本市場的首秀。WTT Investment通過旗下全資子公司滙港電訊有限公司(「滙港電訊」)開展業務。滙港電訊是香港唯一一家專注企業客戶的固網營運商


此次發行的6.7億美元優先票據(「票據」)將於20221121日到期,每年將支付5.5%的固定票息,按票面值出售,年收益率5.5%。票據的穆迪評級為B1,惠譽評級為BB-WTT Investment將以本次發行所得用於償還公司現有債務以及一般企業用途。


此次發行吸引了超過140家投資者(超額認購約5倍)的33億美元訂單,亞洲、歐洲和美國投資者的獲配比例分別為76%13%11%。從各類型投資者的獲配情況看,資管和基金管理公司佔88%,銀行和私人銀行佔8%,保險/養老基金佔4%


以下為此次發行特別值得一提的幾個方面:

  • 此次發行是過去十年來第一個香港電訊行業具評級的高收益債券
  • 也是香港本土高收益公司發行人規模最大的首次發行
  • 同時亦是過去十年來發行規模最大的香港本土高收益公司債券


滙港電訊行政總裁馬惟善表示:「當前的債券市場活躍,讓我們得以降低整體借貸成本,優化公司資本結構,在未來執行發展戰略的過程中操作能夠更加靈活。我們認為此次發行為公司迎接新一階段增長奠定了堅實的基礎。相信公司未來可繼續穩步擴大各項業務的市場份額,增加服務的客戶數量,提高市場滲透率,並進一步拓展現有客戶業務規模。」


滙港電訊股東MBK Partners合夥人江德銓以及TPG Capital合夥人劉偉琪補充道:「此次發行能獲得廣大投資者如此熱烈的回應讓我們欣喜。我們相信這是對滙港電訊以往巨大成功的充分肯定。作為公司長期股東,我們會繼續全力支持公司管理層,與之同心協力,帶領滙港電訊更上一層樓。」


此次發行的票據,發售對象為 (a) 符合現行美國《1933年證券法》144A條例定義的合格機構投資者(「QIB」)以及 (b)依據《證券法》下的Regulation S規則身處美國境外的投資者。


WTT Investment 擬將此批票據在新加坡證券交易所(「新交所」)上市。WTT Investment已就票據於新交所的正式名單掛牌上市收到原則性批准。此原則性批准、票據獲納入新交所正式名單及於新交所掛牌上市均不應被視為WTT Investment、其附屬公司或票據的價值指標。新交所對本公告所作的任何聲明、所表達的任何意見或所載的任何報告的準確性概不承擔任何責任。花旗集團、滙豐和渣打銀行擔任了本次發行的聯席全球協調人,此外花旗集團還承擔了此次發行的交割工作。

 

關於滙港電訊

滙港電訊有限公司前稱九倉電訊有限公司,2016年被MBK PartnersTPG Capital聯合收購。滙港電訊是香港唯一一家專注於企業客戶的固網營運商,擁有龐大的固網基建。滙港電訊投資超過70億港元打造香港領先的光纖到戶高速網絡。其「直達桌面」服務已涵蓋83%以上的商業樓宇,覆蓋全港超過5,300棟商業大廈。滙港電訊擁有強大的專業服務團隊及設備,可提供全面專業的ICT方案和定制化服務,為來自各行各業的55,000家商業客戶提供支援,滿足其關鍵任務需求,是深受客戶信賴的合作夥伴。


關於 MBK PARTNERS

MBK Partners是一家領先的私募股權基金,管理的基金規模超過150億美元,投資聚焦於北亞地區。公司以行業龍頭為投資目標,致力於與管理層合作實現公司的可持續發展和長期價值創造。MBK Partners的投資者包括韓國、中國、日本、東南亞,北美,西歐以及中東地區的政府機構、公共及企業養老基金、金融機構、組合型基金(「FOF」)和大學捐贈基金。


關於 TPG CAPITAL

TPG成立於1992年,是一家全球領先的另類資產公司,旗下管理的資產規模超過730億美元。TPG的辦事處遍佈三藩市、沃思堡、奧斯丁、達拉斯、休斯頓、紐約、北京、香港、倫敦、盧森堡、墨爾本、莫斯科、孟買、聖保羅、首爾和新加坡。TPG 的投資平台覆蓋多種資產類別,包括私募股權、成長型風險投資、房地產、信貸和公眾股權。TPG旨在為其投資者建立多樣化的產品和選擇,同時通過建立紀律和實施卓越的運營對其組合的投資戰略和業績表現進行管理。如需瞭解有關TPG進一步資訊,請訪問www.tpg.com


本公告所述的證券並未且將不會根據經修訂的一九三三年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記,亦不得作出要約或出售,惟已根據或獲豁免根據美國證券法登記,或毋須遵守美國證券法的登記規定進行的交易除外。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程可從發行人處索取,並將載有關於提呈發售的公司以及其管理及財務報表的詳細資料。WTT Investment(定義見本公告)不會於美國登記任何證券或於美國公開發售證券。本公告不含任何內容可構成在任何司法管轄區屬違法的提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約。

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