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SOURCE: BCI Group Holdings Limited
6th April 2017

高門集團有限公司公佈認購結果

公開發售錄得逾100倍超額認購

香港,中國 Media OutReach - 201746 - 本港餐飲娛樂集團高門集團有限公司 (「高門」及其子公司:「集團」;港交所股份代號8412),今天公佈於香港公開發售股份結果,香港公開發售錄得逾100倍超額認購,發售價定為每股0.34港元,定價為接近發售價範圍上限。高門股份將於2017年4月7日(星期五)於香港聯合交易所有限公司創業板開始買賣。

 

由於公開認購獲大幅超額認購,已採用重新分配程序,合共80,000,000股以配售形式發售股份,已重新分配至公開發售部份,使公開發售可供認購的股份總數增至100,000,000股股份,相當於可供認購的發售股份總數50%。以每股發售股份的發售價0.34港元計,經扣除就香港公開發售應付包銷費用及相關上市開支後,股份發售所得款項最高淨額將為約4,550萬港元。

 

高門計劃把所得款項淨額作以下用途﹕1) 44.3%用於開設兩間運動主題酒吧;2) 15.5%用於開設兩間獨立餐廳及兩間美食廣場餐廳;3) 26.5%將用作Volar的裝潢、傢俱及裝置開支;4) 10.3%將用作Fly的裝潢、傢俱及裝置開支;以及5) 餘下的3.4%將作集團一般營運資金之用。

 

力高企業融資有限公司為是次股份發售的獨家保薦人,鴻鵬資本證券有限公司為獨家賬簿管理人。力高證劵有限公司和鴻鵬資本證券有限公司為聯席牽頭經辦人。

 

高門集團有限公司主席兼執行董事吳繩祖先生表示﹕「就投資者對公司的支持,我們深感榮幸。發售結果足證市場對集團業務的認同和對我們未來發展的信心。我們希望藉著於香港交易所上市,進一步擴大業務網絡及提升品牌知名度,以充分把握香港餐飲娛樂行業的機遇。」


有關高門集團有限公司

高門為香港餐飲娛樂集團,擁有及營運著名品牌VolarFly兩間晚上娛樂會所,以及自有品牌「Tiger」旗下的日式咖哩菜餚餐廳,「Tiger Curry」、「Tiger Curry Jr.」和「Tiger Curry & Cafe」。根據弗若斯特沙利文報告,截至2016531日,高門為香港會所市場的領先營運商之一,市場份額約為10.6%。「Tiger」日式咖哩菜餚餐廳提供當代日式用餐體驗,並策略性選址核心黃金地段,深受市場青睞。

 




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